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王海滨:2016年的第一场太阳_海滨政经述-橡谷智库

发布时间:  浏览: 次  作者:朱红艳

朋友们寻求聚会,我还在担心镇上太冷,不料天气晴朗,太阳照在咖啡馆门口.大厨因女儿病没有来,我也因为人太多没有决定烤牛排,所以去镇上小店吃饭了事.

不过一个故事却让我饭后在太阳下,仍彻骨的寒冷.朋友谈及某地一个大型制造业基地的兴起,最高吸收了五万人,周边形成衣食住行一系列生计,光靠出租铺面和居住房屋,让这样一个村庄迅速的成长为一个乡镇,生机勃勃.然后在行业衰败后,迅速的失去业机会,工人们离去,村镇空无人烟,静寂无声.

是的,我们都理解制造业衰败会带来危机,但对此并无直观的认识,因而无关痛痒.我甚至在回乡的过程中,看到身边的亲戚大规模的失业,仍旧看到他们在镇上晃来晃去,乡村里砍一砍竹子,睬一下蔬菜,然后煮一桌菜,喝点酒度日.

我因此麻痹了头脑,认为在经济转型期间,这都是可以渡过的.看到医疗投资的崛起、消费升级、旅游文化娱乐的兴旺、一线房地产仍旧狂热、股市仍旧上扬,我曾对做投资的朋友说,还是可以看到希望。我们在拥挤的咖啡馆里谈了整个下午,这一点,他泼了我一盆冷水,说我忽略的一个经济常识,如果制造业不能提供业,谁会再拿着工资消费,那么服务业的业和收入如何满足。

这是我们在分析经济中,显而易见的缺陷性忽略,与其说经济不会崩溃是一信心,不如说是一信仰,绝对不会认为我们会被世界抛弃,在仍有一席之地。

实际上,我因为想要研究一些应对货币贬值的股票,结果在看所有的外向型行业时,发现了几乎所有的行业都曾遭遇过或者正在遭遇欧美的双反单反贸易保护主义。最近的,有切身体会的,莫过于美国对轮胎产业的双反,导致几家巨大的民营和国营轮胎厂,直接放弃美国。

而纺织业、鞋业、玩具等行业,已经近距离的面对墨西哥、印度、越南、孟加拉、巴基斯坦、甚至埃塞俄比亚的竞争,柬埔寨、印度、缅甸正行进在竞争的路上。棉花配额摧垮了纺纱业,其余国家的竞争正让成衣业寒风凛利。

我们仍旧有其他行业,比如家具业、五金卫浴等等,大规模的产业岛效应,以精益化生产和完整的产业链对抗海外的竞争和欧美的贸易保护主义。但也有越来越多的行业,比如电子、汽车配件业正在回到美国。根据三大会计事务所的一家计算成本,中国的综合生产成本正达到美国的八成,与墨西哥、泰国相仿,印度、印尼、缅甸等等正迅速在效率上赶上中国。

在升级换代上,半自动化生产和自动化生产能够帮助许多企业维持竞争力。然而当我们看到美国的自动化产业时,他们的综合地价、资本成本、电力等成本已经低于中国。在某个券商分析师论坛上播放斯拉的生产过程时,从钢板整压成型开始,到车辆落地,没有看到一个工人,只有最后检测出现了二个工人。身边的一个同行倒吸了一口凉气,脱口而出说:这么要多少人失业阿。

欧美经济体的制造业人工智能化,使得大多数产业工人脱离轻重工业,去了服务业,维持底层生活,再无钢铁和汽车业工人成为中产阶级。这格局对中国经济的恶性竞争,是不言而喻的,因为中国经济开始拼高科技、自动化时,知识产权、地价、财务成本、税负成为最大的竞争成本,而失去了这样的竞争优势,失去了制造业提供的大量收入,从而形成服务业的业基础。

这回到本文开头的一幕,怎样维系一个衣食住行的服务业循环呢?

中国是不多的全产业链经济体之一,但并不是一个内需为主导的国家。反之,当我们看美国和欧洲等发达国家,印度这类第三世界国家,内需消费是经济主要支撑。印度的内需达到了75%的份额,这使得一个人口众多的国家,在暂时无法具备基础建设上道路和电力的优势,也无法统一国内税制和底层普通话之类的语言,行政的贪腐和效率低下阻碍外来投资,却因内需和沿海开放邦的投资建设维持快速的GDP增长。

因而,我们面临的是怎样的一竞争格局下的国内经济呢?制造业显示的某些部分的迅速退潮,引发的是部分地域的整体性衰败,繁荣是一场梦。

那么,在面对整个世界经济格局的结构性变化,欧美日韩开始布局新兴低端制造业国家的人口套利,欧美自身开始从太空火箭、自动驾驶汽车、人工智能产业、到基因工程和现代农业的科技驱动力,再叠加金融服务业的发展,美国仍凭借着美元优势行使铸币税,是否要走向贸易保护主义和内部锁国的内需趋势,还是在希望里去争取货币的国际化和升级换代的高端制造业竞争力?

胜败如何?我并不得而知。

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